原标题:中信证券制造产业2020年投资策略:高质量发展是方向
结构化升级是关键

泛在电力物联网缘何成为全国两会热词

作者:陈俊斌 刘海博 弓永峰 宋韶灵 汪浩

2019年3月20日

摘自:《制造产业2020年投资策略:高质量发展是方向,结构化升级是关键》

今年年初,国家电网有限公司提出“三型两网、世界一流”的战略目标。3月8日,公司进一步部署,强调当前最紧迫、最重要的任务是加快推进泛在电力物联网建设。
全国两会期间,“泛在电力物联网”成为热词,引起了代表委员的广泛关注,成为能源、互联网、信息服务、电气制造等多领域聚焦的热点。一石激起千层浪,这个带有科技感的新名词缘何备受关注?
泛在电力物联网符合能源生产与消费革命的要求,是贯彻新发展理念和能源安全新战略的重要举措。
当前,我国经济转向高质量发展,建立与之匹配的能源体系尤为重要。习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略,党的十九大报告提出“推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系”。这些都为能源行业发展指明了前进方向。同时,互联网大潮已对各行各业产生深刻影响。今年政府工作报告首次提及“工业互联网”,提出要打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。
在这样的大背景下,泛在电力物联网建设正当其时。国家电网公司明确“三型两网、世界一流”的战略目标,体现了主动对接“两个一百年”奋斗目标,以实际行动向总书记看齐、向党中央看齐的政治担当。
泛在电力物联网,就是运用新一代信息技术,将电力用户及其设备、电网企业及其设备、发电企业及其设备、电工装备企业及其设备连接起来,通过信息广泛交互和充分共享,以数字化管理大幅提高能源生产、消费和相关装备制造的安全水平、质量水平、先进水平、效益效率水平。
泛在电力物联网,既符合电网发展的逻辑,又符合能源清洁低碳转型的需求。
一方面,可再生能源的大量接入要求电网技术持续创新,高效率、智能化、开放性,是能源体系高质量发展的要求。泛在电力物联网可通过数字化管理,有效调节发电、用电等设备,提升清洁能源的利用率。
另一方面,社会对电的依赖程度越来越高,电网也越来越复杂。泛在电力物联网通过大数据分析,能科学管理用户侧的负荷,对于提升用能效率、建设智慧用能体系可起到积极作用。
全国政协常委、中国科学院院士欧阳明高认为,电网与电动汽车技术、光伏发电技术与互联网信息技术结合起来,可以从源头治理污染,改变能源结构,有助于经济社会转型。华北电力大学能源互联网研究中心主任曾鸣则认为,泛在电力物联网区分于支撑能源供给侧改革的坚强智能电网,旨在支撑能源消费革命。
泛在电力物联网更关注如何对采集到的数据价值进行挖掘,即通过对数据的分析、挖掘,达到对整个电力系统的优化管理,继而促进能源消费侧节能降耗、智慧用能,为能源体系的转型升级提供重要支撑。
就此,全国人大代表、亨通集团有限公司董事局主席崔根良表示,建设坚强智能电网和泛在电力物联网,将会在能源高效利用上发挥非常重要的作用,进一步促进能源变革和转型。全国人大代表、奥克斯集团董事长郑坚江建议加快打造泛在电力物联网,更好地发挥电网的能源转换枢纽和基础平台作用,推进绿色用能体系建设。

中国制造业增加值已经占到全球25%以上,是名副其实的制造大国;未来推动制造业的高质量发展,向制造强国转变将是明确方向。其中,制造业结构优化升级将是关键,一方面看新兴产业培育,例如:泛在电力物联网、新能源汽车等;另一方面看新技术、新业态对于产业的改造提升,例如:家电行业的数字化和渠道变革,国防和军队的现代化等。同时,伴随行业格局优化,预计将涌现出一批具有全球竞争力的中国制造企业,例如:家电、商用车、工程机械、汽车零部件、动力锂电池、光伏等。

泛在电力物联网彰显了国有企业的引领力、带动力,推动全产业链转型升级。

中国具有“集中力量办大事”的制度优势,新兴产业有望打造世界级领先集群。在新兴产业方向,中国凭借“集中力量办大事”的制度优势,可以实现快速落地推广,进而升级打造全球领先的产业集群。例如:预计2020年泛在电力物联网建设有望全面提速,以保证2021年初步建成的目标,其中信通类采购和感知层更新将率先受益。新能源汽车虽然受补贴退坡影响,增速有所放缓,但中国动力锂电池产业链的产出已经占到全球的60%以上,优质企业也已经进入特斯拉、LG化学等全球一流供应链中,有机会打造世界级的领先产业集群。

党的十九大报告指出,深化国有企业改革,发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业。前不久,国资委选定包括国家电网公司在内的10家单位,作为创建世界一流示范企业,要求实现“三个领军”“三个领先”“三个典范”。

随着宏观经济增速放缓,新技术、新业态对产业的改造升级成为核心变量。在宏观经济增速放缓的背景下,很多行业逐渐由增量市场进入存量市场,经营效率、市场份额的提升成为关键,新技术、新业态将是导致行业蛋糕重新分配的核心变量。例如:美的集团的数字化转型带来全产业链的效率提升;老板电器受益于精装房占比的提升;军工方面,2020年需要实现空军“四代装备为骨干、三代装备为主体”、陆军“机械化”、以及“远洋海军”的第一步战略建设目标,将望催化装备采购订单的加速释放。

有“国家队”之称的央企,承担着在关键领域发挥国有经济控制力影响力带动力的重要职责,在推进产业改革、提升中国经济全球市场竞争力方面承担着重要使命。国资委要求,央企应充分发挥“顶梁柱”的引领力、带动力,促进关联企业,特别是中小微企业共同发展,推动整个产业链转型升级。

伴随制造业高质量发展,预计将涌现出一批具有全球竞争力的中国制造企业。在制造业结构优化升级的过程中,一方面中国制造业将加速开放,另一方面通过优胜劣汰将形成一批具有全球竞争力的中国制造企业。例如:家电行业的CR3达到70%以上,中国的产出占全球的60%以上;重卡行业的CR5达到80%以上,而且格局还在进一步优化;汽车零部件逐渐从进口替代走向全球替代,细分品类陆续有企业进入全球前三;光伏产业链的CR5接近50%,中国的产出也接近全球的80%。

全面推进“三型两网”建设,打造泛在电力物联网,正是公司对社会各界殷切期望的热烈回应。

风险因素:家电行业需求低于预期;汽车行业销量低于预期;新能源汽车销量低于预期;泛在电力物联网投资进度低于预期;国防预算低于预期;基建投资、锂电设备投资、油气设备投资、工业自动化投资低于预期等。

“三型两网”战略目标中的“建设平台型企业”,提出了打造能源配置平台、综合服务平台和新业务新业态新模式发展平台,汇聚各类资源,促进供需对接、要素重组、融通创新,推动能源电力资源大范围配置,推进电网业务提质升级,促进我国能源互联网产业集群的发展。

投资策略:从制造大国到制造强国,推动制造业的高质量发展将是明确方向。其中,对于制造业的结构优化升级将是关键,一方面需要加大新兴产业培育,例如:泛在电力物联网预计2020年的投资高景气,新能源汽车有望打造全球领先的产业集群等。另一方面需要关注新技术、新业态对产业的改造升级,例如:家电龙头企业的数字化转型,精装房占比提升带来的份额变化,以及2020年作为军改后第一个“五年”规划的考核节点带来的变化等。此外,伴随着中国制造业的加速开放,通过优胜劣汰将形成一批具有全球竞争力的中国制造企业,例如:家电、商用车、工程机械、汽车零部件、光伏等。

泛在电力物联网,是激活能源互联网产业生态圈的重要抓手,一经推出,获得了产业链上下游众多企业掌门人的关注。

发布日期:2019-11-13

泛在电力物联网充分应用信息技术,或将推动电力装备制造、新能源产业的创新升级。全国人大代表、中华全国工商联合会执行委员会常委、特变电工董事长张新认为,泛在电力物联网属于能源的高质量发展,也是装备制造业创新发展的驱动和保障。全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元则表示,泛在电力物联网对新能源产业具有重要推动作用。

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更有不少企业表示愿意参与泛在电力物联网建设。全国人大代表、格力电器董事长董明珠,全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆均表示,目前泛在电力物联网正在建设,将谋求合作机会。

构建开放共建、合作共治、互利共赢的产业生态,展现公司作为“国家队”和“大国重器”的综合价值,泛在电力物联网从广域上与电力上下游产业紧密关联,以数字经济培育产业新动能,搭建共享平台,让更多市场主体参与能源互联网的价值创造和分享,全行业将获得更大的发展机遇和空间。

泛在电力物联网顺应了跨界融合的大趋势,是传统产业向高质量发展转型的必由之路。

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